OLED-tv's winnen aan populariteit tijdens de COVID-19-pandemie, omdat consumenten bereid zijn hogere prijzen te betalen voor hoogwaardige tv's. LG Display was de enige leverancier van OLED-tv-panelen totdat Samsung Display in november 2021 zijn eerste QD OLED-tv-panelen uitbracht.
LG Electronics is met gemak de grootste OLED-tv-fabrikant op de markt en de grootste afnemer van de WOLED-tv-panelen van LG Display. Grote tv-merken realiseerden allemaal een aanzienlijke groei in hun OLED-tv-afzet in 2021 en zijn vastbesloten dit momentum in 2022 vast te houden. Een grotere aanvoer van OLED-tv-panelen van LG Display en Samsung Display is essentieel voor tv-merken om hun bedrijfsplannen te realiseren.
De groeicijfers voor de vraag naar en de capaciteit van OLED-tv's zullen naar verwachting in dezelfde lijn blijven. In het eerste kwartaal van dit jaar was Samsung van plan om vanaf 2022 ongeveer 1,5 miljoen WOLED-panelen van LG Display aan te schaffen (hoewel dit minder is dan de oorspronkelijke 2 miljoen vanwege productievertragingen en onderhandelingen over commerciële voorwaarden). Ook zal Samsung naar verwachting ongeveer 500.000 tot 700.000 QD OLED-panelen van Samsung Display afnemen, wat de vraag snel zal stimuleren. Dit onderstreept de noodzaak om de productie uit te breiden.
Om het hoofd te bieden aan de snel dalende prijzen van lcd-tv's, die in 2022 tot een vloedgolf van goedkope lcd-tv's zullen leiden, moeten oled-tv's sterke prijsstrategieën hanteren in de high-end- en grootbeeldmarkten om de groei te hervatten. Alle spelers in de toeleveringsketen van oled-tv's willen nog steeds premiumprijzen en winstmarges behouden.
LG Display en Samsung Display zullen in 2022 respectievelijk 10 miljoen en 1,3 miljoen OLED-tv-panelen leveren. Ze moeten belangrijke beslissingen nemen
LG Display leverde in 2021 ongeveer 7,4 miljoen OLED-schermen, iets minder dan de prognose van 7,9 miljoen. Omdia verwacht dat LG Display in 2022 ongeveer 10 miljoen OLED-schermen zal produceren. Dit aantal hangt ook af van de specificaties en de specificaties van de LG-schermen die in productie zijn.
In het eerste kwartaal van dit jaar was het zeer waarschijnlijk dat Samsung de OLED-tv-markt in 2022 zou lanceren, maar de verwachting is dat dit wordt uitgesteld van de eerste helft van 2022 naar de tweede helft. LG Display zal naar verwachting in 2022 ook 10 miljoen exemplaren verkopen. LG Display zal binnenkort moeten blijven investeren in OLED-tv-capaciteit om in de toekomst meer dan 10 miljoen exemplaren te kunnen verkopen.
LG Display heeft onlangs aangekondigd dat IT 15.000 euro zal investeren in de E7-1, een zes-generatie OLED-fabriek. De massaproductie wordt verwacht in de eerste helft van 2024. LG Display heeft een 45-inch OLED-scherm met een beeldverhouding van 21:9 gelanceerd, gevolgd door 27-, 31-, 42- en 48-inch OLED esports-schermen met een beeldverhouding van 16:9. Het 27-inch product zal waarschijnlijk als eerste worden geïntroduceerd.
De massaproductie van Samsung Display QD-panelen begon in november 2021 met een capaciteit van 30.000 stuks. 30.000 stuks is echter te weinig voor Samsung om te concurreren op de markt. Daarom moeten de twee Koreaanse paneelfabrikanten in 2022 belangrijke investeringsbeslissingen nemen in grote OLED-schermen.
Samsung Display begon in november 2021 met de massaproductie van QD OLED en produceerde 55- en 65-inch 4K-tv-schermen met behulp van Sleeve Cut (MMG).
Samsung Display overweegt momenteel verschillende opties voor toekomstige investeringen, waaronder de investering in 8.5 generatie LINE RGB IT OLED, OD OLED Phase 2 en QNED.
Figuur 1: Prognose van OLED TV-paneelzendingen per formaat en bedrijfsplan (miljoen stuks) voor 2017-2022, bijgewerkt in maart 2022
In 2022 zal 74% van de OLED-tv-panelen worden geleverd aan LG Electronics, SONY en Samsung
Hoewel LG Electronics ongetwijfeld LG Display's grootste klant is voor WOLED-tv-panelen, zal LG Display zijn capaciteit voor de verkoop van OLED-tv-panelen uitbreiden naar externe tv-merken die zijn leveringsdoelen voor OLED-tv's willen behalen. Veel van deze merken maken zich echter ook zorgen over het behalen van concurrerende prijzen en een stabiele en efficiënte levering. Om de prijs van WOLED-tv-panelen te verbeteren en in te spelen op een breder scala aan klantbehoeften, heeft LG Display in 2022 een oplossing gevonden om de kosten te verlagen door zijn WOLED-tv-panelen te verdelen in verschillende kwaliteitsniveaus en productspecificaties.
In het beste geval zal Samsung waarschijnlijk zo'n 3 miljoen OLED-panelen (WOLED en QD OLED) aanschaffen voor zijn tv-lijn van 2022. De plannen om het WOLED-scherm van LG Display te implementeren, zijn echter vertraagd. Hierdoor zal de aankoop van WOLED-schermen waarschijnlijk dalen tot 1,5 miljoen stuks of minder, in alle formaten van 42 tot 83 inch.
LG Display had er de voorkeur aan gegeven om WOLED-tv-panelen aan Samsung te leveren, dus zal het bedrijf de levering aan klanten van tv-fabrikanten met kleinere leveringen in het high-end tv-segment verminderen. Bovendien zal de aanpak van Samsung met zijn OLED-tv-assortiment een dominante factor zijn in de beschikbaarheid van lcd-tv-schermen in 2022 en daarna.
Figuur 2: Aandeel van OLED TV-paneelleveringen per tv-merk, 2017-2022, bijgewerkt in maart 2022.
Samsung had oorspronkelijk gepland om zijn eerste OLED-tv in 2022 te lanceren, met als doel om dat jaar 2,5 miljoen stuks te verkopen, maar die belangrijke doelstelling werd in het eerste kwartaal van dit jaar verlaagd naar 1,5 miljoen stuks. Dit was voornamelijk te wijten aan vertragingen bij de adoptie van het WOLED-tv-paneel van LG Display, evenals QD OLED-tv's die in maart 2022 werden gelanceerd, maar de verkoop beperkten vanwege het beperkte aanbod van zijn paneelleveranciers. Als Samsungs agressieve plannen voor een OLED-tv succesvol zijn, zou het bedrijf een serieuze concurrent kunnen worden van LG Electronics en SONY, de twee toonaangevende OLED-tv-makers. TCL zal de enige topfabrikant zijn die geen OLED-tv's lanceert. Hoewel TCL van plan was een QD OLED-tv te lanceren, was het moeilijk om dit te realiseren vanwege het beperkte aanbod van Samsungs QD-displaypaneel. Bovendien zal Samsung Display de voorkeur geven aan Samsungs eigen tv-merken, evenals aan voorkeursklanten zoals SONY.
Bron: Omdia
Geplaatst op: 21 mei 2022
